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从摩托车到盲盒:押注“Z世代” 机构大举扫货这些标的

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  从摩托车到盲盒!押注“Z世代”,机构大举扫货这些标的

  何漪

  Zeeho极核电摩横空出世、炒鞋风如日方升、电竞商业化加速、盲盒潮玩走向主流……Z世代崛起带来的文娱投资新机会,吸引了机构投资者的目光。

  根据国泰君安证券的研究显示,作为互联大潮的“网络原住民”,Z世代表现出对互联网环境信息获取、社交、文娱消费的高度依赖。从中国来看,拥有庞大的Z世代人群,人口规模超过2.6亿。根据凯度《Z世代消费力白皮书》预测,2020年Z世代将占据整体消费力的40%。

  这些新经济领域的确定性机会也吸引了大批公募基金的目光,春风动力、吉比特、三七互娱等泛娱乐产业个股均获得了机构的大手笔投资。

  Z世代爱为什么买单?

  Z世代泛指95后,是具备高消费力、高学历、高孤独感等特征的新一代主力消费人群。在消费时,Z世代更关注商品带来的情感体验或社交资本,因此,Z世代的消费行为表现出“重娱乐”特征。其中,电竞游戏、球鞋、潮玩盲盒、Zeeho极核电摩成为时下流行的娱乐元素。

  根据国泰君安证券研究显示,电竞逐渐从游戏产业不断延伸,成为了独立发展的新兴产业。企鹅智酷数据显示,电竞占据着举足轻重的社交地位,2018年LPL(英雄联盟职业联赛)春季赛期共创造出100亿的话题阅读量和讨论量,同期NBA为120亿的话题阅读量和讨论量。《2018中国电竞运动行业发展报告》预测显示,2020年中国电竞用户将达到3.5亿人,电竞市场规模将达到201亿元。

  同时,该机构还表示,我国潮玩市场规模快速扩大,增速远高于全球水平。2015-2019年全球潮玩市场规模由87亿美元增至198亿美元,CAGR(复合年均增长率)为22.8%;我国潮玩市场2015-2019年规模由63亿元增至207亿元,CAGR为34.6%。随着Z世代用户收入水平的逐步提升,我国潮流市场规模有望持续高速增长,预计有望于2024年达到763亿元,CAGR达29.81%。

  其中,盲盒商品的不确定性给予了消费者无可比拟的惊喜感,成套性商品特征激发了玩家的收藏欲望。闲鱼数据显示,2018年闲鱼上有30万盲盒玩家进行交易,每月发布闲置盲盒数量较2017年增长了320%,追捧度最高的盲盒价格狂涨39倍。

  以盲盒代表公司泡泡玛特为例,其注册会员已超过50多万,活跃会员保持在20万人左右,直营门店达到100多家,自动售卖店高达300多家。

  另外,球鞋文化也不断出圈,球鞋已成为一种中高端的可选消费品,以独特的文化属性与收藏属性,逐渐成为Z世代的社交货币。根据Grand View Research发布的报告显示,2025年全球运动鞋市场规模将达到950亿美元,CAGR为5.1%。

  此外,春风动力ZEEHO品牌电摩量产概念车Cyber Concept正式亮相,意味着深耕摩托车行业31年的春风动力正式布局电动摩托车市场。华西证券表示,中国的电动两轮车市场较大,2019年电动两轮车保有量约达3亿辆,电动两轮车(含电动自行车、电动摩托车)取代小排量燃油摩托车的趋势仍在延续。

  公募基金积极布局新经济

  泛娱乐产业因Z世代的崛起被重构,越来越多的机构投资者布局了这一板块的投资机会,主要有三大方向:线上娱乐、线下娱乐和实物商品,涉及的公司包括春风动力、完美世界、虎牙直播、斗鱼、哔哩哔哩、虎扑体育、泡泡玛特、奥飞娱乐、吉比特、三七互娱、金运激光等。

  整体来看,公募基金广泛布局了相关投资机会。截至三季度末,持仓腾讯控股、三七互娱、吉比特、完美世界的基金数量超过了100只。其中,新“入圈”的公募基金也不少,如南方优选成长、交银施罗德优势行业新进加入春风动力的十大流动股东名单;中欧中小盘新进加入三七互娱的十大流动股东名单;嘉实新兴产业新进加入吉比特的十大流动股东名单;汇添富中盘价值精选新进加入完美世界的十大流动股东名单。

  三季度布局泛娱乐产业的基金数量:

  正心谷资本创始人林利军在谈到未来十年的投资机遇,明确表示要全面拥抱年轻人。林利军表示,这代年轻人对消费、对产品、对娱乐,追求内涵,非常重视体验、非常重视别人的点评、非常敢花钱。

  如何看年轻人的消费?林利军认为有三个层次,看年轻人把时间花在哪里了,看年轻人买什么,看年轻人爱什么。以B站为例,用户平均年龄大概在21~22岁之间,拥有1.97亿月活用户,有2亿用户每天在B站花81分钟。

  展望2021年,首创证券表示,在扩大内需、促进消费的大背景下,文娱消费市场的新格局逐渐形成。文娱消费市场呈现出两个趋势特征:一是以中等收入人群为主体的新中产阶层逐渐壮大,作为消费升级的主力军,新中产阶层将从内容和渠道上全方位完成大众传媒的主流品味进阶。二、作为互联网时代原住民的Z世代进入消费能力增长期,互联网文娱业态在商业模式的探索下,最终将回归对优质内容的追求。

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责任编辑:杨红卜

 


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